В края на 2008 г. нашата компания проведе поредното си пазарно проучване, като обект бе машиностроенето - отрасъл с традиции у нас. Дълги години то е нареждано сред символите на родната индустрия. Достатъчно е да се спомене производството на кари, корабостроителницата във Варна, заводите за автобуси и камиони. Около петнадесет години след промените у нас положението на отрасъла с далеч не е блестящо. След 2003 г. наблюдаваме бавен, но важен възход, който трае до края на 2008 г. Положителното развитие идва от засилено вътрешно търсене на машини, както и от създаване/възвръщане/засилване/ на присъствието на pодното машиностроене на близки пазари (най-силно в Италия, Германия, Русия и бившите съветски републики, Балканите). Изследвахме дали положителното развитие в сектора е стабилно, има солидна основа или с оглед на последните световни събития ни очаква нов застой. Допитахме се до 219 малки, средни и големи машиностроителни предприятия, които не са част от международен концерн. От тях се отзоваха само 43. Анализирахме следните показатели: големина на предприятието - микро, малко, средно и голямо; опит на пазара в години; продукция (стандартна, специализирана, иновативна); прилагани решения (степен на автоматизация, интегрирани решения, работа с международни доставчици). За сравнение взехме оборота на предприятието през изминалия период, сегашните проблеми, прогноза за следващите три години.
Резултати от анализа Наблюдават се три типа лидери (реструктурирано, етаблирано и усъвършенстващо се производство) и огромен брой предприятия с несигурно съществуване (с неясна визия и стратегия).
Големи предприятия, с дългогодишен опит на пазара Те има традиционни пазари, доказана марка и преминават критичен годишен оборот (който установихме, че е около 3 млн. евро на година) Темпът на растеж е стабилен - около 10 % годишно. Продукцията на тези гиганти е стандартизирана със значителен обем ръчен труд и невисока добавена стойност. Техният пазарен успех идва от значителните икономиите от мащаба който постигат, опита, който са събрали през годините и оптимизираните производствени процеси. Наред с намаляващите поръчки, техен сериозен проблем е намирането и задържането на квалифициран персонал.
Средни по големина предприятия с един или два нишови продукта Тази група е сравнително млада (средно под 12 г. пазарно присъствие). Тяхната сила е в специализацията върху специфичен пазарен сегмент от машиностроенето - неголям брой потенциални клиенти, но пък и малък брой конкуренти. Те използват по-модерни (и скъпи) производствени технологии, висока степен на автоматизация и сравнително малък (под 50 души), но специализиран човешки ресурс. Те се радват на сравнително по-висок темп на растеж (до 20 % на година за периода 2004-2008 г.) и по-висока възвръщаемост на инвестирания капитал (средно над 28 %). Очакванията за бъдещото развитие са силно положителни, а моментните проблемите са свързани основно с разширението на продуктовото портфолио и повишаването на качеството. Малки, свръхфокусирани и високо иновативни предприятия Те имат най-често силно специализиран персонал до 10 човека; 1-2 продукта и също толкова клиенти, които са изцяло международни концерни. За стандартизация на производството почти не може да се говори - най-много в рамките на малки серии (еднократно или циклично производство). Много по-често работата е по поръчка. Нормата на печалба в тази група е трудно да бъде преценена, но има основание да се предположи, че е висок двуцуфрен процент. В малка група са и най-големите оптимисти за собственото си развитие. Като проблем те посочват предимно генерирането на нови (на световно ниво) идеи и продукти.
Проблематични предприятия Последната група представлява огромно мнозинство от предприятия, които имат много общи черти помежду си и това са проблемите и заплахите насочени към тях. В нашето проучване тази група представлява близо 70 % от отговорилите. Именно тази група среща почти непреодолими проблеми пред себе си. По официални статистически данни възвръщемостта на капитала в нея от години е около 3 %, което в най-добрия случай прави предприятията силно уязвими към сътресения (каквито наблюдаваме в момента), но много по-често е бавен и сигурен път към банкрут. Докато първите три разгледани групи са в сравнително по-благоприятна пазарна позиция, то тук проблемите са комплексни. В изследването си на няколко пъти наблюдавахме типичен за българското машинистроене омагьосан кръг: - липса на инвестиции в нови машини и технологии, в научно-развойна дейност и в развитие на нови пазари; - високи производствени разходи и неконкурентно качество, остаряло продуктово портфолио, критична зависимост от настоящи клиенти; - като резултат, паричният поток към предприятието бавно, но сигурно намалява и така цикълът се затваря; - ако към списъка добавим и трудности като забавени плащания от клиенти, отказани поръчки, все по-скъпи кредити, трудно намиране на обучен и лоялен персонал, безпокойството може само да расте.
Изход от ситуацията Нашата компания вижда изход и добри перспективи за развитие на повечето предприятия от проблематичното множество в няколко направляния:
Прогноза за целия машиностроителен сектор е трудно да се направи поради динамиката на събитията. От една страна “Дано доживееш интересни времена!” е китайско проклятие. От друга - българските предприятия от години доказват, че могат да работят и печелят при екстремни условия.
За контакти: Консутантска компания Consult East Bulgaria 0895/466567
